Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, intenta reducir la factura judicial del Popular. Reuters/ED/archivo

El Santander prepara una ampliación de 5.800M para absorber el Popular

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El Santander valoraría al Popular en 1.300 millones o menos y prevé un mínimo de 4.000 millones para reforzar su capital

Economía Digital

Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander, intenta reducir la factura judicial del Popular. Reuters/ED/archivo

Barcelona, 06 de junio de 2017 (20:24 CET)

Banco Santander sondea al mercado la posibilidad de ampliar capital por 5.800 millones de euros. El dinero servirá para absorber Banco Popular y cubrir los deterioros que provoque la operación, informa Bloomberg. El Santander no comenta la posibilidad, aunque incide en que la decisión de comprar el grupo que preside Emilio Saracho no está tomada. De acudir a los mercados, Ana Botín pediría dinero no sólo para adquirir a su rival, si no también para reforzar las ratios de capital, que se verían afectadas por la absorción.

Distintos cálculos estipulan que, para que el Popular presente el mismo nivel de saneamiento que el Santander, serían necesarios 4.000 millones de euros adicionales. Aproximadamente se contabilizan 22.000 millones de euros en activos de escasa productividad. El Popular tiene fondeados 6.100 millones como capital principal, que sólo suponen una ratio de TIER 1 del 10%. Estos 4.000 millones de diferencia deberían cubrirse. Economía Digital entiende que el Santander valoraría al Popular en un importe próximo a su actual capitalización bursátil, de 1.300 millones de euros, o incluso menor.

Liquidez extra del BCE

Saracho habría trasladado este martes al Banco Central Europeo (BCE) que el comprador con mayores posibilidades es el Santander, aunque la negociación no está cerrada. Por ello habría pedido créditos adicionales que permitan fortalecer las posiciones de liquidez del Popular. Dicho de otro modo, pretende ganar tiempo prestado para cerrar las opciones de una venta al Santander.

La cantidad, según avanzó Economía Digital este martes, es de 200 millones. Ello bastaría para llegar a finales de junio con un acuerdo o la ruptura del escenario. La siguiente pantalla sería la ampliación de capital, que quedaría condicionada por los cálculos conocidos este martes del Santander.

La presión sigue en aumento. Este martes se encadenaron ocho sesiones negras en bolsa. La última caída es de un -6%, lo que implica que los suscriptores de la ampliación de capital que el Popular cursó hace un año habrían perdido prácticamente todo su dinero. Sólo les quedaría un 10% de lo entregado, puesto que las mermas en bolsa rozan ya el -90% desde entonces.

A ello cabe sumar que Moody's y otras agencias rebajaron el rating del Popular y confirmación vigilancia negativa.

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