Telefónica anuncia el debut de Telxius en bolsa
La filial de infraestructuras de la multinacional ofrecerá sus acciones a entre 12 y 15 euros
Telxius, la nueva filial de infraestructuras de Telefónica, debuta en bolsa el próximo 3 de octubre. La operación, ya anunciada, se mueve en una banda de precios, aún no vinculante, entre 12 y 15 euros por acción. Esto supone una capitalización bursátil de entre 3.000 y 3.750 millones de euros.
Telefónica, accionista único de Telxius Telecom, pondrá a la venta 90,9 millones de acciones, representativas del 36,36 % del capital social de la nueva compañía, ampliable hasta el 40 %, según figura en el folleto de salida, al que ha dado hoy luz verde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con esta operación, que se ha retrasado unos meses por la volatilidad en los mercados tras el triunfo del «brexit» en el referéndum del Reino Unido, Telefónica puede embolsarse entre 1.090,9 y 1.363,6 millones de euros.
Telefónica reducirá deuda
La salida a bolsa de Telxius, dirigida a inversores cualificados exclusivamente, es una de las alternativas en la que viene trabajando Telefónica para reducir su abultada deuda, superior a los 52.000 millones de euros, tras la venta frustrada de su filial británica O2.
Está previsto que el 29 de septiembre se fije el precio definitivo y que el 3 de octubre comiencen a cotizar las acciones de Telxius en las bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Con el rango de precios establecida hoy, Telxius tendría una capitalización bursátil similar, en el rango alto, a Cellnex, su principal rival, y en el bajo a Acerinox.
