Pescanova cierra la emisión de bonos convertibles en acciones por 180 millones de euros

stop

El grupo español operará la bolsa de Luxemburgo. El interés anual es del 5,125% y se pagará semestralmente

20 de abril de 2011 (14:21 CET)

Pescanova ha cerrado este miércoles la emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 180 millones que lanzó el pasado 12 de abril. La colocación tenía como destinatarios a inversores cualificados fuera de España, con exclusión total del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la empresa.

Según ha informado Pescanova a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ya se han desembolsado los bonos. Estos títulos han quedado admitidos a negociación en el Euro MTF Market de la bolsa de Luxemburgo.

Devengarán un interés fijo anual del 5,125% que se pagará semestralmente el 20 de abril y el 20 de octubre de cada año. Empezarán a repartir dividendos el próximo 20 de octubre hasta el 20 de abril de 2017, la fecha de vencimiento.

Recompra

Simultáneamente, la compañía ha ejecutado y liquidado la recompra de los bonos de la emisión realizada en marzo de 2010 por 110 millones de euros. El valor nominal del conjunto de estos títulos asciende a 26,6 millones de euros y el importe a pagar por cada uno de ellos será de 59.921,88 euros, equivalente al 119,84% de su valor nominal.

El importe efectivo total de la recompra es de 31,87 millones de euros. 
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad