Pellizco para Abanca: Helvetia ofrece 1.000 millones por Caser
La aseguradora suiza se adelanta en la carrera por hacerse por Caser, compañía de la que Abanca posee casi un 10%
La aseguradora suiza Helvetia se perfila como la compradora de Caser por un importe que superará los 1.000 millones de euros, si finalmente llegan a buen puerto las negociaciones exclusivas que mantienen ambas, que se han dado de plazo hasta la semana del 20 de enero para «cerrar flecos». La venta de la aseguradora supondría un pellizco millonariio para Abanca, ya que la financiera de Juan Carlos Escotet posee un paquete accionarial del 9,9%.
De hecho, el banco gallego está dentro del bloque de accionistas que habrían decidido negociar en exclusiva con Helvetia.
Covea y los bancos
Así lo ha acordado, por ejemplo, la mutua francesa Covea, primera accionista de Caser con un 20%, que se cae de las quinielas como posible compradora.
También ha firmado la exclusividad con Helvetia el bloque financiero formado por Bankia, que controla el 15 % del accionariado; CaixaBank, con un 11,5 %, y Abanca, con un 9,9 %, que suman un 36% y que siempre han tenido intención de venderlo de forma conjunta.
La incógnita de Ibercaja y Liberbank
Otro grupo de accionistas, que no ha desvelado sus intenciones, lo forman Ibercaja, con casi un 14 %; Liberbank, con un 12,22 %; y Unicaja, con un 9,99 %, los llamados «socios industriales», pues mantienen acuerdos de distribución con Caser desde hace años.
Pese a las reticencias que han mostrado en el pasado, las dos primeras podrían considerar deshacerse del porcentaje que supere el 10 %, ya que a partir de esa cifra la normativa exige más consumo de capital.
Camino libre para Helvetia
Y por último están el Banco Sabadell, con un 1,79 %; Cecabank, con un 1,55 %, y BBVA, que posee un 0,24 %, que han anunciado que venderán si consideran adecuado el precio que se consiga, añaden las fuentes.
De esta forma, se despeja el camino para Helvetia, tras caerse el otro finalista, Ageas, la antigua Fortis, que también había presentado una oferta en firme por Caser, que se analizó en un consejo de administración de la aseguradora celebrado el pasado 18 de diciembre.
Según las fuentes consultadas, Ageas podría retomar su oferta si fracasa la venta a Helvetia, lo que se sabrá a finales de enero, y lo mismo podría pasar con Santalucía, que mostró interés en un primer momento por Caser aunque no presentó una oferta en firme.
