José Silveira se estrena en el mercado de bonos: Elcano capta 33 millones
La emisión permitirá a la naviera del dueño de Povisa y Remolcanosa diversificar sus fuentes de financiación y flexibilizar su estructura financiera
Estreno en el mercado de bonos de José Silveira, dueño de Elcano, Remolcanosa y Povisa, y uno de los grandes actores del mundo marítimo gallego. Naviera Elcano, el mayor transportista marítimo español en términos de tonelaje, ha captado 33,5 millones de euros a través de su primera emisión de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
Los títulos, que tienen un cupón anual del 5,5% y vencimiento a cinco años, han tenido una buena acogida en el mercado, lo que, según la compañía, evidencia «la confianza de los inversores en la compañía y su modelo de negocio». La sociedad ha destacado que la emisión suscitó un gran interés entre inversores nacionales e internacionales y el volumen captado finalmente se situó por encima del objetivo.
Acogida a la colocación
La emisión permitirá a Naviera Elcano diversificar sus fuentes de financiación y flexibilizar su estructura financiera, dotando al negocio aún de mayor estabilidad en el futuro «y apoyando su plan de crecimiento solvente y continuado». La emisión está enmarcada en el nuevo plan estratégico de Elcano (2016-2025), el cual se sustenta a su vez en cinco pilares: contratos a largo plazo, diversificación de la flota, servicios orientados al cliente, elevados estándares de calidad y sostenibilidad medioambiental, y consolidación del crecimiento de la compañía.
«La emisión de bonos es una herramienta idónea en este contexto, ya que nos dota de flexibilidad financiera, permitiéndonos concentrar todos nuestros esfuerzos en el desarrollo y crecimiento del negocio; algo especialmente importante en este momento, en el que la compañía está cometiendo un proceso de renovación y ampliación de su flota», ha explicado el consejero delegado de Naviera Elcano, Juan Cordeiro.
La empresa dispone de una flota de 21 buques cuya edad media es de 8,6 años. Actualmente, está acometiendo un proceso de renovación y ampliación que le permitirá contar con una flota de mayor capacidad, integrada por 25 barcos. La flota renovada estará totalmente operativa a partir de 2018.
