Gas Natural ofrece una quita del 15% a los preferentistas de Fenosa
Quienes opten por mantener la deuda perpetua recibirán una retribución anual del 1,65%
Gas Natural pagará el 85% del valor nominal de las participaciones preferentes que Unión Fenosa, actualmente filial del grupo, colocó en junio de 2005 por valor de 750 millones de euros.
La oferta de recompra durará 21 días: desde las 9 de esta mañana hasta las 14 del 25 de este mes. Cada titular de una participación preferente, que adquirió por 50.000 euros, cobrará 42.500.
Los cálculos
Para justificar el descuento aplicado, Gas Natural asegura que un informe de la firma Solventis sitúa el valor razonable de esta emisión en un precio ex cupón de un 79,48% y su mejor precio de compra de mercado secundario en un 81,50%, con lo que su oferta mejora ese precio entre un 3,5% y un 5,52%.
Los interesados en aceptar la oferta recibirán un pago único en efectivo en la fecha de liquidación de la oferta de compra, que está fijada para el próximo 28 de mayo.
Los preferentistas que no deseen aceptar la oferta podrán seguir manteniendo sus participaciones perpetuas, cuya rentabilidad crecerá a partir del 30 de junio desde el euríbor a tres meses más un 0,65% a un euríbor a tres meses más un 1,65%.
