El Santander irrumpe como el primer accionista del dueño de Marineda City
Merlín y Metrovacesa culminarán su fusión antes de fin de año, y el banco de Ana Patricia Botín controlará casi el 22% de su capital
Nueva vida en Marineda City. Merlín Properties culminará en el último trimestre del año su fusión con Metrovacesa para constituir el primer grupo inmobiliario español y uno de los primeros de Europa, con una cartera de edificios y viviendas en renta valorada en unos 10.000 millones de euros, según el calendario de la operación.
Las compañías esperan el informe independiente sobre la integración en julio, para que en septiembre sus juntas de accionistas ratifiquen la operación y posteriormente lograr el ‘visto bueno’ de competencia. Así, en los últimos meses del año se acometerá el canje de acciones por activos con los que se materializará la integración.
El papel de los bancos
La fusión pasa por que los bancos que actualmente controlan Metrovacesa (Santander, BBVA y Banco Popular) cedan a Merlín los edificios de oficinas y centros comerciales en renta de la inmobiliaria, valorados en 1.672 millones de euros, a cambio de recibir acciones de la socimi.
Así, para afrontar la operación, Merlín lanzará una ampliación de capital por la que emitirá 146,7 millones de acciones, a un precio de 11,40 euros por título, según consta en una presentación a analistas de la operación. Este precio es un 20% superior al de 9,434 euros al que la socimi que preside Ismael Clemente cerró en Bolsa la jornada de este martes, antes de anunciar la fusión.
La presencia del Santander
Este canje dará lugar a una nueva Merlín, con una cartera de edificios de oficinas, centros comerciales y centros logísticos valorada en 9.317 millones de euros y que genera ingresos por alquileres de 450 millones al año. El Santander será primer accionista individual de esta firma, con una participación del 21,9%. BBVA contará con un 6,4% y Banco Popular con otro 2,86%.
Además del centro comercial Marineda City, uno de los grandes activos de Merlín hasta ahora, en su cartera de activos de más de tres millones de metros cuadrados figuran edificios emblemáticos, como son la Torre Madrid de la capital o una de las cuatro del Norte del Paseo de la Castellana, otros cuatro edificios de esta vía, el centro comercial que alberga la FNAC de la Plaza de Callao, cuatro inmuebles de la Avenida de Diagonal de Barcelona o el centro comercial Las Arenas de esta ciudad.
